Непогода в Валииских горах заставляет Филиппа Уэйвертона (Реймонд Месси), его жену Маргарет (Глория Стюарт) и Роджера Пренделя (Мелвин Даглас) искать приюта на ночь. Они оказываются в странном доме, окружёнными еще более странными соседями. Здесь присутствуют Горий Фемм (Эрнст Фезигер), эксцентрический атеист, его жена Ребекка (Ева Мур), религиозная фанатичка и одновременно старая ведьма (Лилиан Бонд). Хозяин дома, Морган (Борис Карлофф), немой и хромой, только тогда опасен, когда он пьян. Уже эти три персонажа заявляют, что все собравшиеся проведут таинственную ночь. Против них выступает сэр Уильям Портерхауз (Чарльз Лафтон).

Буря продолжается. Морган напивается, нападает на Маргарет, Филип сбивает его с ног. Тем временем Пендрелл и Глэдис наслаждаются друг другом. Во флюгеле Филип и Маргарет находят патриарха семьи Фемм, старика Родерика (Джон Даджеон), которому больше 100 лет. От него ни узнают, что его сын Саул (Уиллс Брембер), поджигатель, пойман Морганом, и может случиться самое худшее. Но Морган думает о мести. Будучи, духовно больным человеком, он выпускает Саула, и тот готов уже поджечь дом, как на его пути становится Прендель, вступает с ним в смертельную схватку, из которой выходит победителем. Саул мёртв, путники рано утром, когда гроза заканчивается, навсегда покидают дом.