Рядом со складом старых игрушек полицейские Джудит и Мэтт беседуют перед заданием о перспективах своей дальнейшей жизни. Джудит беременна, чему Мэтт очень рад и наконец-то предлагает ей вступить брак. Однако в это время к зданию подъезжают торговцы оружием, которых полицейские пытаются арестовать, при этом Мэтт погибает. Бандиты пытаются скрыться в здании, однако неожиданно один из них становится жертвой нападения оживших фигурок. Затем он видит мальчика, который обещает позабавиться с ним по всей программе. Следующим объектом кровавых развлечений игрушек становится охранник здания. Джудит, арестованный ею второй ганстер Линкольн и разносчик из закусочной Марк становятся заложниками чудовищных созданий. К ним присоединяется девушка-бродяжка Энн.

Девушка и молодой человек пытаются выбраться, тогда как Джудит остаётся с арестованным бандитом. Неожиданно она попадает внутрь кукольного домика, где встречает того самого мальчика. Оказывается, это демон, который уже пытался родиться 66 лет назад, но не смог. Теперь он решает воплотиться через нерождённого ребёнка Джудит. Когда женщина приходит в сознание, она оказывается на полу, а Линкольн сбежал.

Тем временем Энн и Марк попадают в засаду, которую организовали игрушки, в которой девушка погибает. Разносчик же остаётся жив только потому, что ему на помощь приходит Джудит. Какое-то время они достаточно успешно отстреливаются от пупсиков-монстров и одержимого демоном Линкольна, однако когда к чудовищам присоединяется огромный медведь, женщина в ужасе убегает. Здесь её настигает дух, имеющий облик её убитого бойфренда. Он который оттаскивает Джудит в комнату, где над ней должен быть проведён демонический ритуал. Женщину спасает дух её ещё нерождённого сына.