Производство: Япония, 1971 год
Выпущено: Toho Company
Режиссер: Ёсимицу Банно /Yoshimitsu Banno/
В ролях: Акира Ямаути /Akira Yamauchi/, Тосиэ Кимура /Toshie Kimura/, Хироюки Кавасэ /Hiroyuki Kawase/, Гара Такатори /Gara Takatori/, Тосио Сиба /Toshio Shiba/, Юкихико Гондо /Yukihiko Gondo/
Продолжительность: 1 час 27 мин Старый рыбак приносит профессору Яно странное существо напоминающее головастика и мимоходом жалуется что резко снизился улов. Скоро в теленовостях показывают, как что-то гигантских размеров переламывает напополам судно, и сын профессора Кен находит сходство с "головастиком" рыбака. Профессор вместе с сыном отправляются исследовать побережье. Они обнаруживаю гигантского "головастика". Кен называет существо Хедора.
При дальнейшее изучении выясняется что Хедоры питаются загрязнениями из залива, мелкие Хедоры - головастики могут сформироваться в огромную Хедору, которая может принимать любые формы и даже умеет летать. Скоро гигантский Хедора появляется в заливе Сагами. Чудище забирается на трубы местной фабрики и словно завзятый курильщик затягивается из них дымком. Годзилла бросает вызов новому монстру. В схватке двух титанов начинают гибнуть люди. Кто же остановит чудовище?